而十三个矮人和霍比特人比尔博，在他们开会的时候偷偷离开瑞文戴尔，继续开始了他们的冒险旅程，在迷雾山脉中遇到了两个石巨人在打架，弄得天翻地覆，闪电雷鸣的。他们被迫躲进了一个山洞，最终却闯入了一个地下哥布林部落的领地。哥布林往要那索林的脑袋去领赏，双方一阵打斗，在混乱中甘道夫进入救了十三个矮人。