原来，当年北华长老作为学院优异的导师被派往魔界，与一魔界女子结交，并结为连理，在魔界女子怀孕后，却被神界的人，也就是现在与北华长老打斗的神将给追杀。当时北华长老与神将是惺惺相惜的兄弟，可没曾想神将在知晓他娶了一魔界女子后，会对那魔界女子痛下杀手。最后，魔界女子生下一婴儿，人却香消玉殒。神将为了赶尽杀绝，让北华长老交出婴儿，北华长老又怎么可能会将自己的骨肉交出去。